CRM Dashboard

Op het bureaublad onder tabblad Sales, wordt de CRM dashboard getoond.

Hier wordt uitgelegd hoe de weergave aangepast kan worden.

Links onderin bij de Salespipeline wordt de periode getoond. Om deze aan te passen, klik eenvoudig op het tandwiel en selecteer een keuze uit het dropdown menu.

In dit voorbeeld zijn er in 1 jaar 17 nieuwe addressen aangemaakt, 3 leads, 4 orderkansen en 23 nieuwe orders aangemaakt. Via 1 muisklik, kan er verder genavigeerd worden naar welke nieuwe adressen het bijvoorbeeld betreft.

Hier wordt de actuele status getoond, door op meer... te klikken worden de detail gegevens getoond. 

In dit voorbeeld zijn 3 nieuwe actieve leads, 3 nieuwe prospects, 4 lopende orderkansen en 4 nieuwe klanten aangemaakt. 

Bij het tandwiel in actieve klanten kan er een periode geselcteerd worden via een dropdown menu.

Bij openstaande orderkansen wordt via een diagram de verschillende fases / verkoop statussen aangegeven. Hier kan via het tandwiel een andere keuze gemaakt worden voor de weergave : ringdiagram, cirkeldiagram of staafdiagram.

Bij contactoverzicht wordt via een staafdiagram de hoeveelheid contactmomenten getoond. Ook hier kan via het tandwiel de periode (jaar) veranderd worden.

Op het landkaart worden de actieve leads getoond. Met + en - kan de landkaart in,-en uitgezoomd worden. Via het ! kan er verder genavigeerd worden naar detail overzichten van de betreffende lead.