Zorg ervoor dat vanaf de eerste order die is gemaakt de documentstroom continue gevolgd wordt. Zo wordt er altijd zorggedragen voor een goede overdracht van het proces. Ook kunnen er vervolgens lijsten opgehaald worden zoals openstaande orders, leveringen of te factureren orders.
In deze beschrijving wordt er vanuit gegaan dat het eerste document in het verkoopproces een offerte is. Een document kan verder verwerkt worden door te klikken op Document – Verder verwerken -> , er volgt dan een lijst van documenten waaruit gekozen kan worden.
Wanneer niet voor de eerstvolgende stap gekozen wordt maar bijvoorbeeld voor Factuur/pakbon dan worden alle andere functies overgeslagen.
Indien er gebruik gemaakt wordt van serienummers, zal bij selectie van het artikelnummer en verder verwerken, automatisch de pop-up verschijnen:
Dit kan ook handmatig gekozen worden via orderregeldetails Knop Opties --> Serienummers
Zoek het serienummer op, selecteer het serienummer, klik op overnemen en vervolgens op OK 2x.
Klik op verder verwerken en de pakbon is gecreëerd.
Bij het retour komen van goederen, maak een retour bon op de pakbon (via verder verwerken), de machine of artikelen staat nu weer op voorraad.
Via gerelateerde orders kunnen alle orders die gerelateerd zijn aan het betreffende document geopend worden.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.